Il CD viene presentato così:
"Elvis Presley Demo & Acetates" è una release speciale, da 29 canzoni, in cui sono state inserite incisioni su acetato (rare) e demo degli autori.
Alcune di queste canzoni sono ancora inedite da parte delle case discografiche di Elvis, come la versione modificata del film di "Mean Woman Blues", la versione del film di "Earth Boy", la versione di "I Got To Find My Baby", la versione strumentale di "If I Can Dream", lo spot commerciale per l'esibizione "Big Show In Denver" dell'08 Aprile 1956 e molte altre.
Sono state inserite, inoltre, tracce di registrazioni private, come "Dark Moon", "Write To Me From Naples" e "My Heart Cries For You".
Come bonus è possibile ascoltare 6 demos degli autori.
La maggior parte delle tracce non sono state restaurate, pertanto non si è perso niente del suono originale.
Le canzoni:
01. That’s When Your Heartaches Begin (private recording) 2:49
02. I’ll Never Stand In Your Way (private recording) 2:02
03. Fool, Fool, Fool (radio demo) 1:53
04. Shake, Rattle And Roll (radio demo) 2:23
05. I’m Left, You’re Right, She’s Gone (live) 1:50
06. Hearts Of Stone (live) 2:01
07. Radio Spot ‘Big show in Denver, April 8, 1956’ 1:08
08. Dick Clark Phone Interview 4:30
09. Earth Boy (undubbed movie version) 2:40
10. The Walls Have Ears (overdubbed movie version) 2:50
11. Mexico (dubbed movie version) 2:07
12. Girl Happy (original composite master) 2:05
13. I’ve Got To Find My Baby (unused alternate track 1) 2:12
14. I’ve Got To Find My Baby (unedited vocal overdub) 2:09
15. Dark Moon #1 (home recording) 3:20
16. Dark Moon #2 (home recording) 2:54
17. Write To Me From Naples (home recording) 2:36
18. My Heart Cries For You (home recording) 1:47
19. Almost In Love (instrumental 2006, take 4) 3:11
20. A Little Less Conversation (instrumental) 2:19
21. If I Can Dream (instrumental) 3:08
22. ‘I Play This Record For You’ (personal message by Elvis) 0:09
23. Mean Woman Blues (edited movie version) 2:03
SONGWRITER DEMOS:
24. Wisdom of the Ages (demo for "Harum Scarum") 2:23
25. Hard Knocks (demo for "Roustabout") 1:55
26. This Way To Paradise (demo for "Viva Las Vegas") 2:08
27. Easy Come, Easy Go (demo) 1:35
28. I Need Somebody To Lean On (demo for "Viva Las Vegas") 3:03
29. Fun In Acapulco (demo) 2:16
